Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство временно отстранило его от службы, и теперь он вынужден действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А исчезновения предыдущих управляющих наводят на мысль, что здесь творится что-то гораздо серьезнее.