1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за преступлением скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его ожидания. Ему предстоит сделать невозможный выбор, рискуя не только карьерой, но и тем, что дороже всего — собственной жизнью и принципами.