С незапамятных времён между людьми и демонами идёт бесконечная война. Чтобы дать отпор тёмным силам, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с осиротевшим мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и взглядах, им приходится объединиться. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему миру.