Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается гневом — люди требуют немедленно закрыть квартал. Расследуют это дело двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней китайской медицины, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный как искусный охотник.
Их методы разные, но цель одна — докопаться до правды. Напряжение растёт с каждым днём, а толпа уже готова к самосуду. Цинь Фу и А-Гуй должны не только найти убийцу, но и остановить волну ненависти, захлестнувшую улицы города.